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母嬰零售龍頭崛起,首次覆蓋給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
愛(ài)嬰室是華東母嬰零售龍頭,上市以來(lái)收入業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。我們認(rèn)為,母嬰行業(yè)生態(tài)變化、上下游需求更新將催生中游渠道變革,愛(ài)嬰室的線下母嬰連鎖店模式憑借對(duì)上下游兩端的獨(dú)特渠道價(jià)值構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái),公司加速開(kāi)店進(jìn)行渠道整合擴(kuò)張,并在供應(yīng)鏈和品類(lèi)結(jié)構(gòu)方面持續(xù)優(yōu)化,有望持續(xù)高成長(zhǎng)。我們預(yù)計(jì)公司2024-2024年歸母凈利潤(rùn)為1.53/1.96/2.49億元,對(duì)應(yīng)EPS為1.50/1.92/2.44元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為29/23/18倍,首次覆蓋,給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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