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當(dāng)前,快遞行業(yè)正面臨從“龍頭競爭”向“寡頭競爭”過渡的關(guān)鍵節(jié)點,而電商也迎來競爭下半場。
電商產(chǎn)業(yè)鏈的視角
基于產(chǎn)業(yè)生命周期和“S 曲線”理論,我們曾提出:中國快遞將依次經(jīng)歷完全競爭、龍頭競爭和寡頭競爭三個階段。
當(dāng)前,快遞行業(yè)正面臨從“龍頭競爭”向“寡頭競爭”過渡的關(guān)鍵節(jié)點,而電商也迎來競爭下半場。本篇報告,我們試圖從電商產(chǎn)業(yè)鏈視角出發(fā),重新審視影響快遞行業(yè)格局演變的中期因素,完善我們的分析框架。
一個典型的電商產(chǎn)業(yè)鏈包括:上游平臺商家(品牌商、分銷商)、中游電商平臺、下游支付商/物流商和終端消費者四個環(huán)節(jié)。當(dāng)前電商產(chǎn)業(yè)鏈迎來兩個增量拐點:
(1)供給增量拐點:通達系包裹增量大于行業(yè)增量。隨著快遞龍頭的增長超過行業(yè)件量增長,產(chǎn)能需要釋放,成本效率這只無形之手,決定了快遞格局的長期演變,但也加劇了當(dāng)前的價格競爭。
(2)需求增量拐點:拼多多包裹增量大于阿里增量。電商進入流量存量時代,一方面,一超多強格局的松動,弱化了平臺的議價能力;另一方面,平臺將從前端的流量爭奪和后端的商品競爭(品類、品質(zhì)、價格),過渡到中端的供應(yīng)鏈效率之爭。
平臺的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展,將加速對快遞行業(yè)的滲透、整合,快遞的戰(zhàn)略布局價值提升。電商平臺這只有形之手或成為當(dāng)前快遞格局的最大邊際變量。
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