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優(yōu)悠保客戶管理簽單app是一款專為保險(xiǎn)人打造的移動(dòng)展業(yè)服務(wù)平臺(tái)，大家可以在這里了解到很多保險(xiǎn)項(xiàng)目，如健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、人壽險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等，通過優(yōu)悠保app可以隨時(shí)隨地進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，客戶管理保單跟進(jìn)等事宜，提高辦事效率，有需要就來下載體驗(yàn)！

軟件介紹

優(yōu)悠保是經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)披露、京東科技旗下的專業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)，專注于賦能廣大保險(xiǎn)從業(yè)者，提供創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)和銷售支持。優(yōu)悠保致力于改變傳統(tǒng)模式，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)扁平化管理，降本增效反哺保險(xiǎn)從業(yè)者，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)足健康可持續(xù)發(fā)展的綜合性服務(wù)平臺(tái)。 大平臺(tái)可信賴！精選獲客營(yíng)銷素材、計(jì)劃書/產(chǎn)品分析全新升級(jí)上線，涵蓋100多家保險(xiǎn)公司、1500多款保險(xiǎn)產(chǎn)品。輕松展業(yè)、助力職涯啟航數(shù)字化，簽單快人一步！

軟件特色

1.更智能的擇險(xiǎn)體驗(yàn)：推動(dòng)我們從保險(xiǎn)計(jì)劃的生成、對(duì)比、組合、篩選，通過構(gòu)建一個(gè)保險(xiǎn)產(chǎn)品統(tǒng)一信息模型，向人工智能水平的保險(xiǎn)規(guī)劃邁進(jìn)。

2.更專業(yè)的CRM體驗(yàn)：引導(dǎo)并促進(jìn)顧問對(duì)其客戶進(jìn)行卓效的客戶關(guān)系管理，通過系統(tǒng)自動(dòng)化地為保險(xiǎn)顧問管理好其重要的客戶數(shù)據(jù)與簽單數(shù)據(jù)。

3.更友好的拓客體驗(yàn)：外加強(qiáng)大的微信H5傳播分析技術(shù)，通過分享“拓客簡(jiǎn)歷”與“拓客文章”使內(nèi)容營(yíng)銷的客戶體驗(yàn)更加卓越，使內(nèi)容營(yíng)銷更加友好。

4.更領(lǐng)先的培訓(xùn)體驗(yàn)：讓培訓(xùn)成為改變保險(xiǎn)顧問職業(yè)素養(yǎng)與終端客戶保險(xiǎn)觀念的制勝法寶，通過為不同的培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計(jì)配套的在線培訓(xùn)交互體驗(yàn)。

軟件功能

1、在線查看保險(xiǎn)產(chǎn)品詳情，幫助用戶解決產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)問題，懂得更多專業(yè)保險(xiǎn)知識(shí)；

2、進(jìn)行投保計(jì)劃書制作，用戶可以根據(jù)自己的需求進(jìn)行計(jì)劃書制作，還能分享給客戶；

3、使用軟件進(jìn)行客源管理，隨時(shí)都能查看客戶跟進(jìn)情況，還能查看已成交客戶名單；

4、通過產(chǎn)品對(duì)比的方式為客戶挑選更合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品，也幫助用戶選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；

5、豐富全面的拓客素材，用戶可以直接使用帶來的產(chǎn)品推廣文章以及海報(bào)，助力拓客；

6、擁有在線投保功能，如果您想要為自己投保，同樣可以線上操作，快速實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)投保；

更新內(nèi)容

1、客戶管理升級(jí)：支持高意向線索轉(zhuǎn)為客戶，隨時(shí)查看客戶保單，新增客戶續(xù)期提醒、生日提醒，支持記錄家庭信息，全方位高效管理客戶資源；

2、名片店鋪優(yōu)化：支持在線查看執(zhí)業(yè)證書，編輯教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、照片、視頻等內(nèi)容，幫你打造立體專業(yè)形象；

3、獲客素材升級(jí)：海報(bào)無(wú)需審核直接轉(zhuǎn)發(fā)，文章新增應(yīng)用標(biāo)簽及朋友圈文案，全面提升獲客效率；

4、新增首頁(yè)資源位彈窗展示，快速曝光正在進(jìn)行中活動(dòng)；

5、優(yōu)化收支明細(xì)精確到保單，讓你的每筆收入都明明白白；

6、優(yōu)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)功能，課程學(xué)習(xí)支持倍速播放；付費(fèi)課程支持試聽功能等；