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優(yōu)悠保客戶管理簽單app是一款專為保險人打造的移動展業(yè)服務(wù)平臺，大家可以在這里了解到很多保險項目，如健康險、意外險、人壽險、年金險等，通過優(yōu)悠保app可以隨時隨地進行業(yè)務(wù)拓展，客戶管理保單跟進等事宜，提高辦事效率，有需要就來下載體驗！

軟件介紹

優(yōu)悠保是經(jīng)中國保險行業(yè)協(xié)會披露、京東科技旗下的專業(yè)保險服務(wù)平臺，專注于賦能廣大保險從業(yè)者，提供創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)和銷售支持。優(yōu)悠保致力于改變傳統(tǒng)模式，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)扁平化管理，降本增效反哺保險從業(yè)者，促進行業(yè)長足健康可持續(xù)發(fā)展的綜合性服務(wù)平臺。 大平臺可信賴！精選獲客營銷素材、計劃書/產(chǎn)品分析全新升級上線，涵蓋100多家保險公司、1500多款保險產(chǎn)品。輕松展業(yè)、助力職涯啟航數(shù)字化，簽單快人一步！

軟件特色

1.更智能的擇險體驗：推動我們從保險計劃的生成、對比、組合、篩選，通過構(gòu)建一個保險產(chǎn)品統(tǒng)一信息模型，向人工智能水平的保險規(guī)劃邁進。

2.更專業(yè)的CRM體驗：引導(dǎo)并促進顧問對其客戶進行卓效的客戶關(guān)系管理，通過系統(tǒng)自動化地為保險顧問管理好其重要的客戶數(shù)據(jù)與簽單數(shù)據(jù)。

3.更友好的拓客體驗：外加強大的微信H5傳播分析技術(shù)，通過分享“拓客簡歷”與“拓客文章”使內(nèi)容營銷的客戶體驗更加卓越，使內(nèi)容營銷更加友好。

4.更領(lǐng)先的培訓(xùn)體驗：讓培訓(xùn)成為改變保險顧問職業(yè)素養(yǎng)與終端客戶保險觀念的制勝法寶，通過為不同的培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)計配套的在線培訓(xùn)交互體驗。

軟件功能

1、在線查看保險產(chǎn)品詳情，幫助用戶解決產(chǎn)品知識學(xué)習(xí)問題，懂得更多專業(yè)保險知識；

2、進行投保計劃書制作，用戶可以根據(jù)自己的需求進行計劃書制作，還能分享給客戶；

3、使用軟件進行客源管理，隨時都能查看客戶跟進情況，還能查看已成交客戶名單；

4、通過產(chǎn)品對比的方式為客戶挑選更合適的保險產(chǎn)品，也幫助用戶選擇合適的保險產(chǎn)品；

5、豐富全面的拓客素材，用戶可以直接使用帶來的產(chǎn)品推廣文章以及海報，助力拓客；

6、擁有在線投保功能，如果您想要為自己投保，同樣可以線上操作，快速實現(xiàn)保險投保；

更新內(nèi)容

1、客戶管理升級：支持高意向線索轉(zhuǎn)為客戶，隨時查看客戶保單，新增客戶續(xù)期提醒、生日提醒，支持記錄家庭信息，全方位高效管理客戶資源；

2、名片店鋪優(yōu)化：支持在線查看執(zhí)業(yè)證書，編輯教育經(jīng)歷、工作經(jīng)歷、照片、視頻等內(nèi)容，幫你打造立體專業(yè)形象；

3、獲客素材升級：海報無需審核直接轉(zhuǎn)發(fā)，文章新增應(yīng)用標(biāo)簽及朋友圈文案，全面提升獲客效率；

4、新增首頁資源位彈窗展示，快速曝光正在進行中活動；

5、優(yōu)化收支明細(xì)精確到保單，讓你的每筆收入都明明白白；

6、優(yōu)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)相關(guān)功能，課程學(xué)習(xí)支持倍速播放；付費課程支持試聽功能等；